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中国减1256亿美债后,可能还会减7000亿,美国印出的盛宴或戛然而止

海外房地产网-房掌柜 2020-05-22 14:16 来源:房掌柜采编中心 整理

[摘要]这一抛售美国楼市类资产行为背后的核心逻辑正是在美国经济无力应对突发风险背景之下,没有人真正知道美国房地产市场会是什么样。这亦是美元资产未来充满诸多不确定性的注脚。

  2008年美国楼市次贷危机并诱发大规模金融海啸,而今天,美国经济的萧条正在反作用于美国楼市面临空前的抛售潮。这也是美元资产不再被青睐的一个缩影。

  事情的一个新进展是,据美国金融网站Zerohedge当地时间5月20日报道,上周,一位“神秘投资者”摧毁了标普500房地产基金中的1,050万股股票,出售了3.33亿美元。根据The Real Deal的数据,这约占房地产精选行业SPDR基金已发行股票的7.4%,SPDR基金是该行业最大公司的宏观指标。一家大型机构预计整个美国房地产市场将普遍疲软,远超出人们的预期。

  分析认为,这一抛售美国楼市类资产行为背后的核心逻辑正是在美国经济无力应对突发风险背景之下,没有人真正知道美国房地产市场会是什么样。这亦是美元资产未来充满诸多不确定性的注脚。

  全美房地产经纪人协会最新数据显示,3月份待签合同显示,美国房地产销售下降了20.8%,例如,来自中西部的数据显示,销售额同比下降了12.4%,在过去30天内接近22%,待售房屋销售量每周下降超过26%,年度统计数据也显示销售下降了21.5%,报告显示,目前约90%的现房销量出现意外大幅下降,跌入近三年来最低谷。

  不仅如此,CNBC援引该协会一项快速调查显示,美国的商业地产,包括受灾严重的酒店和零售业,可能对投资者构成最大的风险,今年到目前为止,商业房地产市场已经下跌了近28%,其中酒店及度假村和零售空间分别下跌了48%和40%。这些迹象都表明,美国房地产正在成为美国经济萧条进程中的一大受害者。

  值得一提的是,包括中国买家和亿万富翁沃伦.巴菲特在内的全球许多投资者都提前从美国楼市撤离了出来。比如,自2019年第四季度以来,中国买家对美国房地产的咨询数据要比一年前下降27.5%,并呈现出净抛售美国房产的状态。而亿万富翁沃伦.巴菲特、影星布鲁斯威利斯等富豪更是在数周前就带头抛售了美国楼市,不惜大降价抛楼。

  据全美最大的房地产交易平台(REDFIN网站)稍早前称,巴菲特位于美国加州海滩的房屋已卖出,以约750万美元的价格卖出,比最初报价大跌350万美元,而且整整卖了20个月才成交。同样,影星布鲁斯威利斯也紧跟其上,以500万美元成交了一套自2011起其以1500万美元挂牌的豪宅。

  美国财经网站TheEconomicCollapse观察,美国房地产市场的表现,像极了2008年次贷危机前夕的市场情况,降价甩卖声此起彼伏,而其高房价为代表的高估值资产价格很可能将会开始遭遇长期的销售低迷,甚至,较严重的地区可能会出现高房价庞氏骗局的崩塌,为美联储和美国经济乱印钞票而买单。

  值得注意的是,美国在不久前宣布了三万亿的天量美债发行计划,而在截至5月中旬的短短23个工作日内,美国财政部和美联储已经总计向市场投放达12万亿美元的流动性和经济刺激方案来弥补系统的脆弱性。不仅如此,美国财政部在当地时间5月20日开始拍卖20年期国债。按照计划,未来三个月将累计发行540亿美元。美国上一次发行20年期国债要追溯到1986年。这就意味着,美国经济正在毫无节制滥用美元的地位。而这可能将本文前面提及的美国楼市等一系列美元资产价格推向泡沫破灭的不归路。

  与美国楼市为象征的美元资产面临抛售潮类似的是,美债这一美元核心资产也正陷入被抛售的热潮之中。事情的另一个进展是,BWC中文网财经观察团持续跟踪报道统计,截止3月(美债数据延后两个月惯例),全球央行已经在过去的23个月中,连续22个月净减持美债,总出售额达7493亿美元。特别是在3月,全球主要央行买家共减持2993亿美元的美国国债。这是全球央行月抛售美国国债的创纪录水平。

  值得一提的是,作为拥有万亿级别美债主要买家之一的中国在3月减持了107亿美元的美债,至1.08万亿美元。而在截至3月的19个月内,中国累计减持了约1256亿美元的美债。而按俄罗斯卫星通讯社援引分析人士认为,中国完全有可能还会抛售高达7000亿美债。分析认为,一旦如此,则意味着,中国买家大幅从美国楼市撤离后,中国买家还会抛售天量美债,美国媒体CNBC和俄媒RT稍早前称,一旦如此,对美国国债等美元资产的冲击或将是“核”级别的。

  而这也仅仅是全球投资风向的一个缩影。早在数周前,乔治·索罗斯就警告说,由于美国当局努力提高美国风险资产的努力,美国市场可能会走进大萧条雷区,专家分析,至少16万亿美元将从美元资本市场逃离出来,转向收益更高的市场。基于此,几乎可以确信的是,在美元不断失去“含金量”的情况之下,美国印出来的盛宴或将戛然而止。

  来源:BWC中文网


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